摘要:券商晨会精华:社保基金投资管理办法修订影响几何?
财联社12月7日讯,昨日大盘全天震荡分化,三大指数涨跌不一,沪深两市成交额8170亿,较上个交易日缩量55亿。截至收盘,沪指跌0.11%,深成指涨0.66%,创业板指涨0.58%。北向资金全天净买入23.42亿元。美股三大指数集体收跌,道指跌0.19%,纳指跌0.58%,标普500指数跌0.39%。
在今日的券商晨会上,中信证券认为,社保基金投资管理办法修订影响几何?中信建投认为,应用加速带动算力需求;银河证券指出,美联储加息周期或已终结,降息预期渐起利好有色金属价格。
中信证券:社保基金投资管理办法修订影响几何?
中信证券指出,此次《管理办法》征求意见稿的颁布顺应市场呼声,对过去部分条款进行细则化、规范化,并将此前专项批复进行整合,适当优化并拓宽社保基金的投资品种和比例限制,全面提升社保基金的投资灵活度,我们预计正式稿颁布生效后,在兼顾风险防范和资产安全的原则下,将为社保基金更好支持资本市场高质量发展提供扎实的制度基础。
中信建投:应用加速带动算力需求
中信建投表示,随着AI的快速发展,类似Pika的热门应用有望不断涌现,大模型的迭代周期将不断加快,算力资源仍然紧缺,对算力的需求将保持强劲。以GH200和B100为代表的下一代GPU对网络带宽需求大幅提升,而1.6T光模块加速发展,将缩短升级周期,进一步提升高速光模块市场空间。
银河证券:美联储加息周期或已终结,降息预期渐起利好有色金属价格
银河证券认为,美联储或至加息终点,市场开始展望明年降息,利好有色金属价格。美国10月通胀增速放缓低于预期,以及就业数据回落超预期,使市场对于美联储年内继续加息的预期下降,并在美联储官员的“鸽派”言论下进一步开始预期明年美联储的降息。这引导了美国中长期国债利率与美元指数在11月的下行,对有色金属大宗商品价格形成了支撑。美联储货币政策在明年大概率转向,也是有色金属行业景气度由弱转强的关键驱动因素之一。
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