摘要:美联储官员表示,如果必要,他们准备开始降低利率,但目前没有立即的需求。这一鸽派立场被市场视为积极信号,导致黄金购买压力增加。尽管通胀风险仍然存在,但市场对6月降息的预期已上升至66.3%(自PCE发布以来上升了3%)。较低的利率可能会增强无收益黄金的吸引力。
产品:XAU/USD
预测:上升
基本分析:
在随后的评论中,一些美联储官员表示,他们准备在必要时开始降息,但强调目前没有迫切需要。尽管通胀风险依然存在,但市场将此视为积极信号,导致黄金购买压力增加。目前,市场暗示6月份降息的概率为66.3%(自PCE发布以来增加了3%)。较低的利率可能有利于无收益的黄金。
技术分析:
金价交易于关键简单移动均线(21、50和100期均线)之上,突显当前强劲的看涨势头。即时阻力位设在2050美元的整数关口(昨日高点),而下行方面,50期均线(约2033.069美元)将提供即时支撑。相对强弱指数指标位于60.03,远低于上限(>70 - 超买,<30 - 超卖),表明进一步上升的潜力。
产品:EUR/USD
预测:下降
基本分析:
尽管欧元兑美元在7月表现相对较好,但BCA研究公司对欧元区前景持悲观态度,建议投资者卖出欧元。北京时间08:50(格林威治标准时间12:50),EUR/USD交易于1.0818,当天跌幅为0.4%,但上个月上升约1%。尽管EUR/USD货币对有所上升,但BCA研究公司建议投资者对欧洲资产采取防御性态度,因为他们认为可能会出现衰退。欧洲央行在6月初下调了基准利率,领先于美联储和英国央行,并预计今年还将进一步放松货币政策两次。然而,加拿大投资研究公司分析师在7月29日的报告中表示,今年的两次额外降息将为时已晚。
技术分析:
EUR/USD回到200和50日均线附近。可以看到,它们非常紧密地缠绕在一起,为本周关键的FOMC会议和非农就业报告提供近期支撑。尽管美联储预计将保持利率不变,但基于一些近期的经济数据点,他们很可能会倾向于鸽派。此外,许多人认为周五的就业报告可能显示经济疲软。考虑到这些因素,在1.0800水平附近做多EUR/USD可能是合适的,尤其是随着看涨旗形的形成。突破1.0880水平将确认看涨设置。跌破1.0773将否定这一设置。
产品:USD/JPY
预测:下降
基本分析:
日元在周三对一篮子主要货币走强,一周前,备受期待的日本央行(BoJ)会议即将举行。在6月会议中,日本央行提到将在本月底公布减少资产负债表的细节,此前市场希望落空。日本正在缓慢进行政策正常化,预计将利率提高到中性水平,即既不刺激也不限制的水平——据说在0.5%至1.5%之间——但正在权衡鼓舞人心的通胀数据与不那么令人满意的消费数据。希望减税和提高工资能刺激本地消费和家庭情绪的提升,以至于通胀目标2%有可能持续被突破。
技术分析:
周线USD/JPY图表揭示了预期的第三季度交易区间,突出显示了季度初的上升趋势,随后是预期的下降趋势,日元收回了大量损失。下一个重要水平是151.90支撑位,标志着东京在2022年决定干预外汇市场的时刻。
产品:BTC/USD
预测:上升
基本分析:
比特币本周早些时候下降,但最终恢复上升。这种恢复反映了特朗普出席比特币会议前的乐观情绪。加密货币将尽量接近历史高点。比特币经历了一个波动的星期,最初跌至支撑位,然后强劲反弹。该加密货币从63450美元的低点反弹至67000美元的高点,涨幅为5%。即将举行的比特币会议,包括唐纳德·特朗普的演讲,推动了近期的上升势头。市场历史上曾对与前美国总统相关的正面发展定价。
技术分析:
在过去一周内,比特币将65000美元确立为关键支撑区域。次级支撑位形成在63500美元附近,与短期EMA值一致。保持价格在65000美元以上对于吸引新买家和维持上升趋势至关重要。上行方面,比特币本周在68000美元遇到中间阻力,与6月份回调的斐波那契0.786水平相对应。关键关注水平为65300美元和67850美元,这将影响趋势方向。如果比特币在68000美元左右收盘,下周可能瞄准新的纪录高点。如果比特币突破之前的纪录水平,短期目标价格区间仍在75000美元至80000美元之间。
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周四,日元兑美元走强,受日本第二季度GDP增长超预期的推动,市场对日本央行加息的预期增强。尽管如此,美元/日元货币对受美国国债收益率上涨的支撑,但由于市场预期美联储将在9月份降息,美元的涨幅可能受到限制。
周二,澳元兑美元(AUD/USD)走势平稳,维持在周一创下的七个月高点0.6798以下。由于澳大利亚储备银行(RBA)和美联储(Fed)之间的政策前景不同,预计澳元/美元的下行空间有限。RBA会议纪要显示短期内降息的可能性不大,RBA行长米歇尔·布洛克表示,如果有必要,央行将准备再次加息以应对通胀。
比特币在周五突破60,000美元,本周上涨超过4%,但在过去15天内一直在57,000美元至62,000美元的范围内波动。链上数据显示出混合信号,机构正在积累比特币,而一些大持有者正在抛售。此外,美国现货比特币ETF的资金流入以及持续的Mt.Gox基金流动可能在未来几天影响比特币价格。
受强劲的通胀数据和日本央行加息预期推动,日元兑美元走强,推动美元/日元接近145.00水平。日本第二季度强劲的GDP增长也为日元提供了支撑。然而,由于市场预期美联储将在9月降息,美元的涨幅可能有限。