摘要:由于生活成本高和价格风险,日本央行的董事会成员对加息意见不一。有些人呼吁谨慎行事,而另一些人则推动早期行动。日本央行将在潜在的利率调整前密切监测数据。美元/日元上涨突破158.40至159.00,维持看涨趋势,目标指向160.20。
产品:XAU/USD
预测:上升
基本分析:
上周五,金价走势逆转,下降超过1.70%。美国的经济数据促使投资者调整预期,认为美联储(Fed)因经济状况稳固而减少降息的可能性。XAU/USD交易价格为$2,317,低于开盘价,日内高点为$2,368。
美国经济继续发出混合信号。S&P Global发布的6月采购经理人指数(PMI)超过预期,并高于5月的数据。然而,美国住房市场继续恶化,5月现有房屋销售未达预期,且较4月有所下降。
技术分析:
从技术角度来看,隔夜持续收于50日均线上方可被视为看涨交易者的一个新触发因素。再加上日线图上的振荡指标再次开始获得正向牵引力,支持进一步上升的前景。因此,金价随后有望测试下一个相关障碍区,接近$2,378-$2,380区域,最终可能目标为收复$2,400整数关口。
产品:EUR/USD
预测:下降
基本分析:
英格兰银行(BoE)周四的鸽派前景提高了8月降息的预期。此外,欧洲央行(ECB)本月早些时候决定降低借贷成本,瑞士国家银行(SNB)也在周四实施了2024年的第二次降息。这些因素,再加上周四通过50日简单移动平均线的持续突破,有利于看跌交易者测试其支撑位。
技术分析:
EUR/USD价格触及我们第一个预期目标200日均线$1.0675,我们建议继续保持看跌倾向,突破该水平并实现额外的负面目标,达到$1.0600,受到EMA50形成的负面压力的支持。
因此,只要未突破$1.0795并持稳于其上方,看跌趋势情景将保持有效。
产品:USD/JPY
预测:下降
基本分析:
日本央行理事会成员指出,高生活成本正在影响消费者支出,但他们在如何进行政策正常化的下一次加息问题上存在分歧。一名成员呼吁采取早期行动,而其他成员则敦促谨慎行事,这是根据周一发布的6月13-14日会议摘要。
九名成员之一表示,“价格上升的上行风险变得更加明显”,这些风险“已经影响了消费者情绪”。在下次会议之前,该成员敦促理事会密切监测数据,并在实现2%的价格稳定目标的可能性增加时“不宜过晚”提高政策利率。
技术分析:
USD/JPY价格昨日明显上升,超过我们第一个预期目标158.40并触及159.00障碍,这支持了预期的短期和日内看涨趋势,等待继续上升以访问160.20,这是我们下一个主要目标。
产品:BTC/USD
预测:上升
基本分析:
以太坊的Gas费用和比特币矿工收入都接近历史低点。对比特币技术基础的早期质疑已被消除。中本聪的工程决策被证明是有效的,包括1MB区块大小和10分钟区块频率。网络已经挖出了超过846,448个区块,没有发生过严重的黑客攻击,展示了其韧性和安全性。监管接受、机构认可和国家采用应该向公众证明这是一种合法的资产。
技术分析:
比特币在过去三周内一直在水中徘徊,没有明显的上升或下降迹象。日线BTC/USD图表看涨,所有三条简单移动平均线处于看涨设置并支持上升趋势。根据斐波那契水平,我们看到价格跌破0.5并测试0.382的支撑水平。我们认为这是近期价格修正的标志,价格应在不久的将来上升。
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在最近的欧洲央行年度会议上,国际货币基金组织(IMF)的欧洲部门负责人Alfred Kammer在葡萄牙辛特拉发表讲话,重申了在货币联盟中备用工具,如TPI债券购买计划的重要性。此工具最初是为应对2022年意大利市场动荡而设立,以在升息过程中避免市场混乱。Kammer还提到了欧洲央行的其他工具,如PEPP和OMT,强调在政治和经济动荡期间,这些工具对维护市场稳定至关重要。此外,针对德国财长Christian Lindner的质疑,Kammer与法国兴业银行董事长Lorenzo Bini Smaghi均表达了对央行应急工具使用的支持。
美国6月份ISM制造业PMI降至48.5,低于预期,但美元在特朗普有利的最高法院裁决后反弹。投资者等待美国就业数据,以获取联邦储备局可能降息的线索。尽管美国债券收益率上升,黄金仍在2300美元附近保持强劲。如果突破2337美元的50日均线,可能达到2390-2400美元,但面临2339.21美元的阻力。如果跌破2323.29美元,短期看涨信号将减弱;关注在2291美元的突破。
尽管政府干预,日元达到历史新低,推动了美元指数的上涨。USD/JPY达到数十年来的新高,受日元疲弱驱动。尽管相对强势指数超买,交易者在挑战新高之前关注55日(156.53)和100日(153.81)简单移动平均线的支撑水平。
随着美国债券收益率下降,金价接近$2,315,预期今年美联储(Fed)将降息两次,因为通胀压力正在缓解。CME FedWatch工具显示,9月份降息的可能性为66%,预计11月或12月还会有进一步的降息。然而,美联储自己的预测显示,今年只有一次降息,因为政策制定者希望在正常化政策之前看到持续的通胀下降。