日元兑美元大涨，但上行潜力似乎受限

• 日元因日本央行利率决议下挫至年度低点后强势回升

• 乐观的国内宏观数据和日本央行加息预期提振日元

• 美联储决议公布后美元的抛售倾向进一步引发美元/日元盘中下跌

日元兑美元在周四亚市吸引了部分多头，收复前日大跌至2023年11月以来最低水平的部分跌势。有报告称日本央行（BoJ）正在权衡7月份的下一次加息，加上日本经济数据向好，这为日元提供了良好的提振。此前有猜测称，日本当局可能会进行干预，以阻止本币进一步走软，再加上 FOMC 会议后美元（USD）的抛售倾向，对美元兑日元（USD/JPY）构成了沉重的下行压力。

事实上，衡量美元兑一揽子货币价值的美元指数因美联储预期今年降息三次而下跌至一周低点。与此同时，日本央行于本周初表示，金融状况可能保持宽松，但并未就未来的政策步骤或政策正常化的步伐提供任何指导。这一点，再加上普遍存在的风险偏好环境，可能会阻止交易者围绕避险货币日元进行激进的看涨押注，并支持围绕美元/日元货币对出现一些逢低买盘的前景。

每日摘要市场动态：乐观的国内数据和疲软的美元为日元提供支撑

• 日本央行的一位消息人士告诉《日经新闻》，提前加息为考虑在年底前再次加息留出了空间，这反过来又提振了日元。

• 路透社的月度Tankan调查显示，3月份日本大公司的信心反弹至三个月高点，服务业景气指数升至七个月高点。

• 3月份制造商信心指数从上月的-1跃升至10，服务业信心指数从2月份的26升至32。

• 本周四公布的其他数据显示，日本2月份出口年增长率为7.8%，高于预期，导致贸易赤字从1.7万亿日元降至3,794亿日元。

• 3 月份日本制造业采购经理人指数（au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI）从 2 月份的 47.2 上升至 48.2，表明工厂活动的恶化速度为四个月来最慢。

• 此外，3 月份 au Jibun Bank 的服务业 PMI 从 2 月份的 52.9 升至 54.9，为去年 5 月份以来的最高值，表明服务业保持了快速扩张的步伐。

• 日本财务大臣铃木俊一表示，货币的稳定走势非常重要，他正以高度的紧迫感密切关注外汇走势。

• 此前一天，日本央行采取了自 2007 年以来首次提高短期利率的历史性举措，并放弃了多年来的非常规宽松政策，转向货币政策正常化。

• 日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）表示，央行将通过维持宽松的货币条件来支持经济和物价，中长期通胀预期正朝着 2% 的方向发展。

• 美联储表示，今年仍将进行三次降息，这缓解了市场对该央行将把 2024 年降息次数预测下调至两次的担忧。

• 在会后的新闻发布会上，美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）表示，近期的高通胀读数并未改变物价压力缓解的基本情况，但官员们仍持谨慎态度。

• 美元延续前一天从两周高点回落的走势，连续第二日走低，这被视为对美元/日元货币对构成下行压力的另一个因素。

技术分析：美元/日元可能进一步向 150.00 大关延伸修正性跌势

从技术角度看，日内急剧下跌拖累美元/日元现货价格跌破 150.80 强阻力突破点转为支撑位，以及过去一周左右近期涨势的 23.6% 斐波那契回撤位。这可能为日内进一步跌向 150.00 心理关口（代表 100 小时简单移动平均线 (SMA)）奠定了基础。紧随其后的是位于 149.75 附近的 38.2% 斐波水平，如果果断突破，可能会加速跌向 149.25-149.15 区域或 50% 斐波水平。

另一方面，150.90-151.00 区间现在似乎是一个直接的强阻力位，美元/日元可能再次尝试挑战 2023 年 11 月触及的数十年高点 152.00 附近。一些跟进买盘将成为看涨交易者的新触发因素，并为延续 2023 年 1 月以来的长期升势铺平道路。