摘要:兴证国际(06058)拟发行于2027年到期的3亿美元浮动利率有担保债券
兴证国际(06058)发布公告,内容有关公司发行的于2027年到期的3亿美元浮动利率由担保人无条件及不可撤回地担保的债券,于2024年1月26日,由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的累计投标机制后,公司、兴业证券股份有限公司(担保人)、联席账簿管理人及联席牵头经办人就债券发行订立认购协议。
债券将自2024年2月2日(包括该日)起按未偿还本金额计息,利率等于复利SOFR指数加年利率0.90%,在2月2日、5月2日、8月2日和11月2日支付(每次支付受限于依照债券条款条件的调整)。
债券发行的所得款项总额为3亿美元。公司拟将债券发行的所得款项净额,包括债券发行的所得款项扣除包销折扣及佣金以及有关债券发行的其他开支,用于公司为现有债务再融资。
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