债券承销 | 民银资本助力建行迪拜国际金融中心分行成功发行6亿美元3年期高级无抵押浮息绿色债券

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债券承销

2023年11月22日，民银资本作为联席牵头经办人协助中国建设银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行（“建行迪拜国际金融中心分行”）成功发行6亿美元3年期高级无抵押浮息绿色债券，债项评级为穆迪A1。

此次发行是建行迪拜国际金融中心分行依据中国建设银行股份有限公司（主体评级：穆迪A1/标普A/惠誉A，展望均为稳定）及中国建设银行股份有限公司香港分行的150亿美元中期票据计划的提取发行。债券定价当日，初始价格指引为SOFR Compounded Index+110bps，债券最终价格较初始价格指引收窄45个基点，发行利率为SOFR Compounded Index+65bps。

此次为民银资本首次参与中国建设银行股份有限公司海外分行的境外债券发行，建立了民银资本与中国建设银行股份有限公司及其境外机构的良好合作基础。

关于公司

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）是一家中国领先的大型商业银行，总部设在北京，其前身中国人民建设银行成立于1954年10月。中国建设银行2005年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码939），2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939）。中国建设银行2022年末市值约为1,585.41亿美元，居全球上市银行第4位。按一级资本排序，本集团在全球银行中位列第二。

中国建设银行为客户提供公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务等全面的金融服务，设有14,356个分支机构，拥有352,588位员工，服务7.39亿个人客户和935万公司客户。在基金、租赁、信托、保险、期货、养老金、投行等多个行业拥有子公司，子公司员工24,094人。境外机构覆盖31个国家和地区，拥有各级境外机构近200家。

建行迪拜国际金融中心分行全面承接原中国建设银行（迪拜）有限公司的全部资产、负债和业务，是中国建设银行在中东地区设立的分支机构，业务覆盖中东及北非地区。

建行迪拜国际金融中心分行将结合国家“一带一路”战略，依托迪拜作为中东及北非地区国际贸易和金融中心的区位优势，为中资企业“走出去”提供全面的金融产品和服务。同时，将中国建设银行的优势延伸到当地优质企业，构筑起连接中国和中东及北非地区的桥梁。

资料来源：公司官网

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