世茂逾137亿境内公开债展期获通过 正加速推进复牌工作

财联社7月7日讯（记者 王海春）世茂集团（00813.HK）旗下公司境内公开债务展期，取得重大进展。

日前，世茂集团旗下上海世茂建设有限公司发布了“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”等8笔债券的复牌公告。

据悉，上海世茂建设同意为“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”、“20世茂04”、“20世茂06”等债券，提供相应担保措施，作为共享增信资产。

上述债券担保措施包括，以大连金州项目、江门台山项目、成都世茂广场项目、宁波北仑酒店项目等所属项目公司穿透后100%的股权收益权提供质押担保，以及将尚隽商业保理（上海）有限公司、深圳市领途商业保理有限公司享有、累计合计金额不低于19亿元的应收账款债权提供应收账款质押担保等。此外，上海世茂建设同意为“20世茂03”债券提供相应担保措施，作为增信资产。

公开资料显示，上海世茂建设为世茂集团的间接全资附属公司。世茂集团相关人士告诉记者，本次债券展期规模约137.34亿元左右，这意味着世茂建设境内公开债展期获得通过。

从上海世茂建设情况来看，该公司资产规模不低，但去年营收情况并不理想。

据上海世茂建设公布的2022年度公司债券报告，截至2022年12月31日，公司资产合计3648.32亿元，归属于上海世茂建设股东的权益合计218.07亿元；期内，公司营收368.8亿元，净亏损178.46亿元，归属于上海世茂建设股东的净亏损171.13亿元。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，上海世茂建设债券余额137.16 亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且有57.9亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

“上海世茂建设实现境内公开债展期的同时，公司也在推进境外债务重组相关事宜。不久前公司向投资者提出了新的方案，后续进展如何，还有待投资者方面的反馈信息。” 世茂集团相关人士表示。

记者了解到，为缓解公司流动资金挑战，世茂集团及其顾问正与协调委员会和美元债债权人小组的顾问展开合作，通过促进尽调工作来了解世茂集团最新营运情况，以验证其所提出重组方案的可行性。

“公司正努力减少重组方案项下，各类债权人之间对于不同经济条款的分歧。由于涉及面较广，所面对情况较复杂，推进债务重组工作并不容易。”上述世茂集团人士称。

此外，作为保存香港东涌世茂喜来登酒店价值工作的一部分，世茂集团于2023年6月与项目贷款人就重组东涌酒店现有项目贷款融资订立最终协议，东涌酒店可能构成拟议重组补充增信措施资产包的一部分。

另值得一提的是，此前引发业界广泛关注的世茂深港国际中心，遭遇了流拍。

据京东拍卖平台日前披露的信息，深圳市世茂新里程实业有限公司名下深圳市龙岗区龙城街道12宗地土地使用权及地上物，因无人出价而流拍，该项目起拍价为130.44亿元。

估价报告显示，这12宗土地使用权评估价格约149.79亿元，土地使用权+在建工程两项资产整体评估价为163.05亿元。该项目以130.44亿元的价格拍卖，相当于打了8折。

“如果项目拍卖未成，下次拍卖时，将在本次拍卖价基础上打折。如果再次流拍，将继续打折。如果项目多次流拍，将使得资产大幅度减值，届时所拍项目资产能否覆盖投资者所投资金，存在一定变数。”一位地产分析人士表示。

推动债务重组之际，记者获悉，世茂集团还在抓紧推进年报披露及股票复牌工作。

“公司2021年、2022年中期及2022年年度业绩的审阅及审核工作，仍在进行中，公司将在切实可行情况下尽快刊发业绩。如果年报公布相关事宜进展顺利，将有助于推进复牌工作。”前述世茂集团相关人士续称。

从今年的业务营运情况来看，2023年1-5月，世茂集团累计合约销售总额约238.6亿元。