智通港股早知道 | 国铁集团恢复动车组大规模采购 南向资金呈现“越跌越买”之势

【今日头条】

国铁集团恢复动车组大规模采购

国铁集团5日晚对外发出多份采购招标大单。其中包括103组时速350公里复兴号智能配置动车组，3万辆铁路货车的采购，包括C70E(H)型通用敞车和X70型铁路货车，还有483台机车和大量相关设备。铁路内部人士透露，这次招标金额粗略估算在500亿元左右，是2020年以来最大规模的一次铁路车辆采购大单。

有车辆制造商透露，考虑到大宗货物公路汽车运输正转向铁路运输，货运增长前景看好，国铁集团曾有意将货车规模扩至120万辆，而如今货车保有量约在百万辆左右，则意味着还有20万辆的增长空间。据此判断近几年还会有比较大规模的货车采购计划，不排除今年下半年还会有货车车辆采购计划出炉。

长江证券表示，疫后客运量修复，预计23-24年动车组招标相较于22年有望保持50%以上增长，24-25年将成为交付大年。此外，铁路轨交板块长期受到估值压制，在新一轮国企改革的背景下，估值有望得到修复。

中金公司陈显帆等人6月6日研报表示，建议关注三条主线：其一，“中特估”催化下央国企估值重估机遇，如中国中车(01766)、中国通号(03969)等；其二，高铁产业链需求边际回暖，如铁科轨道等；其三，具备向轨交外业务拓展的公司，或迎来双边业务的共同成长，如时代电气(03898)、永贵电器、天宜上佳等。

【大势展望】

南向资金呈现“越跌越买”之势 多只港股相关ETF份额持续增长

隔夜美股道指上涨91.74点，涨幅为0.27%，报33665.02点；纳指跌171.52点，跌幅为1.29%，报13104.90点；标普500指数跌16.33点，跌幅为0.38%，报4267.52点。

盘面上，因交易员加大美联储加息押注，大型科技股普遍走低，微软(MSFT.US)和谷歌(GOOGL.US,GOOG.US)均跌超3%、亚马逊(AMZN.US)跌超4%。特斯拉(TSLA.US)连续第九天上涨，收涨1.27%，创下自2021年以来的最长涨势，纳斯达克中国金龙指数收跌0.92%。

港股ADR指数下跌，按比例计算，收报19202点，较香港收市跌50.02点或0.26%。

今年以来，南向资金呈现“越跌越买”之势，多只港股相关ETF份额持续增长。

Choice数据显示，华夏恒生互联网科技业ETF的最新份额为713.7亿份，为权益类ETF中数量最高的。华夏恒生科技ETF和华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF则分别为370.5亿份、208.34亿份。此外，博时恒生医疗保健ETF、华夏恒生ETF、富国中证港股通互联网ETF、易方达恒生国企ETF的最新份额也均超过100亿份。

多家机构认为，港股估值已经回到历史低位，未来随着经济基本面和资金面逐步改善，港股有望迎来布局时点。

【热点前瞻】

多家大行6月8日起下调存款利率

证券时报从多个信源独家获悉，6月8日起，多家国有大行将正式调整人民币存款利率。其中，有大行调整人民币存款挂牌利率，活期存款挂牌利率较此前下调5个基点至0.2%，定期存款整存整取产品中，3年期和5年期挂牌利率均下调15个基点分别至2.45%和2.5%。

上海证券固定收益首席分析师郑嘉伟表示，年初以来商业银行息差被持续压缩，下调存款利率有望降低商业银行负债成本，同时存款利率的下调也有助于打开贷款利率调降空间，进一步促内需稳经济。

港交所：未来内地投资者或可经港股通买卖人民币柜台证券

6月19日，港交所将推出“港币-人民币双柜台模式”。6月7日，港交所联席营运总监兼股本证券主管姚嘉仁表示，之后会再增加更多双柜台证券，下一步计划是允许内地投资者通过港股通买卖人民币柜台证券。

不过，人民币柜台证券纳入港股通现暂未有时间表。对于人民币柜台证券成交量的预期，姚嘉仁表示，相关成交量逐步增加需要时间，但香港目前的离岸人民币存款近1万亿元，相信该批存款会有投资需求。

农业农村部、体育总局：举办全国和美乡村篮球大赛(村BA)

农业农村部办公厅、体育总局办公厅发布关于举办全国和美乡村篮球大赛(村BA)的通知，决定组织开展全国和美乡村篮球大赛(村BA)。大赛旨在加强农村精神文明建设、增强农民群众健身意识，通过举办全国性、群众性且富有农趣农味的乡村篮球比赛，突出展示新时代农民风采，展现乡村风貌，引领乡村风尚，营造全社会关心关注宜居宜业和美乡村建设的浓厚氛围，助力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。

大赛由农业农村部农村社会事业促进司和体育总局群众体育司指导，中国农民体育协会联合中华全国体育总会群体部主办，中国篮球协会提供技术支持。涉及港股体育用品企业。

乘联会：初步统计5月乘用车市场零售175.9万辆 同比增长30%

5月1-31日，乘用车市场零售175.9万辆，同比增长30%，环比增长8%。今年以来累计零售765.4万辆，同比增长4%;全国乘用车厂商批发201.5万辆，同比增长27%，环比增长13%。今年以来累计批发885.7万辆，同比增长11%。

5月1-31日，乘用车市场新能源零售55.7万辆，同比增长55%，环比增长6%。今年以来累计零售240万辆，同比增长40%。

中烟香港(06055)发盈喜 预期中期股东应占利润增长逾100%

智通财经APP讯，中烟香港(06055)发布公告，与2022年同期相比，集团预期将于截至2023年6月30日止六个月取得收入增幅不低于95%，及公司所有者应占利润增幅不低于100%。

SIA：4月份全球芯片销售额下降21.6% 预计今年下降10.3%

美国半导体行业协会当地时间周二晚公布的数据显示，今年4月份全球芯片销售额为400亿美元，较去年同期的509亿美元下降21.6%，连续第三个月下降五分之一以上。SIA现在预计，2023年全年芯片销售额将下降10.3%，2024年将反弹11.9%。

SIA首席执行官JohnNeuffer表示：“全球半导体市场仍处于周期性低迷，且因宏观经济疲软而恶化，但4月销售额连续第二个月环比上升，或许预示未来几个月将持续反弹。”

硅料价格跌破百元 颗粒硅均价跌至87.5元/kg

上海有色网更新最新硅料价格信息，目前硅料已跌破百元，均价在96元/kg左右。

中国工程机械工业协会：5月销售各类挖掘机16809台 同比下降18.5%

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年5月销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%，其中国内6592台，同比下降45.9%；出口10217台，同比增长21%。

2023年1-5月，共销售挖掘机93052台，同比下降23.9%；其中国内44933台，同比下降43.9%；出口48119台，同比增长13.9%。

【个股点晴】

同程旅行(00780)：23年一季度业绩超预期

公司作为下沉版携程，疫期既有领先复苏逻辑、也有业务扩张逻辑兑现、且与社服其他赛道相比起业绩兑现度也更早更高。

如乐观预期23全年业绩较19年增长20%+就是18亿+经调整净利，而且一系列投资对公司未来在旅游业复苏期的业务扩张有进一步支撑作用。

此前专家反馈已提示公司1-2月恢复迅猛、合计间夜增长比19年同期增长130%+(其中1/2月份间夜比19年同期增长110%+/150%+)，实际公司反馈整体Q1均有该幅度增长、此前反馈的超预期得到验证。

二季度情况：五一假期酒店客房间夜量较19年同期增长超过150%，航空票务量较19年同期增长超过30%。平台19&20日售出的客房间夜量与去年/19年相比分别增长了超过120%和250%，520售出的客房间夜量创下了历史前四的纪录。

Q2指引：收入比19同期增长70%-75%、经调整净利率17%-18%，因此经调整净利4.6-5亿、比19同期增长33%-45%，其中住宿/交通/其他收入比19增长67%-72%/48%-53%/2-3倍。

全年来看：以消费频次(从疫情前4.5~5.5次/单个付费客户提升至5.5~6次)与ARPU增加带动收入，预计23全年在旅游复苏及并表增量贡献下营收有望显著增长，毛利率在效率提升带动下将好于19年水平，营收增长叠加经营杠杆加大带动净利率将反弹到不错水平。

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