摘要:国泰君安(香港):维持中兴通讯(00763)“买入”评级 目标价升至29.2港元
智通财经APP获悉,国泰君安(香港)发布研究报告称,维持中兴通讯(00763)“买入”评级,预测2023-25财年每股盈利为2.058/2.390/2.783元,目标价上调至29.2港元。公司2022财年业绩符合该行预期,2023年中国5G基站建设量将与2022年持平,而目前千兆光网络渗透率不足20%,该行预计千兆光网络建设将快速爬升,将为光网络设备业务提供增长机会。
该行预计第二曲线业务的发展将超过市场预期。在新基建、东数西算、双碳等大背景下,公司快速拓展服务器及存储、5G行业应用、终端、数字能源、汽车电子等“第二曲线”布局,通过将自身的ICT技术能力外延,强化与行业头部企业合作。作为电信运营商新的投资重点和数字中国建设的重要基础设施,算力网络投资今年有望继续保持强劲增长。因此,该行预计2023年对电信运营商的服务器和存储出货量仍将强劲。
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