摘要:上周全球金融市场迈入多事之秋,中国国庆假期后的第一个交易日全球股市遭遇重挫,引发对全球经济成长放缓的忧虑,紧接着美股周三闪崩,“恐慌指标”VIX指数飙升,美股暴跌溢出效应引发全球股灾,亚洲股市哀鸿遍野,金融市场人心惶惶。
上周全球金融市场迈入多事之秋,中国国庆假期后的第一个交易日全球股市遭遇重挫,引发对全球经济成长放缓的忧虑,紧接着美股周三闪崩,“恐慌指标”VIX指数飙升,美股暴跌溢出效应引发全球股灾,亚洲股市哀鸿遍野,金融市场人心惶惶。
在中期选举逼近之际,美股暴跌令美国总统特朗普暴跳如雷,将矛头直指美联储,连续三天痛斥美联储,怒骂其“正在发疯、已经失控了、太激进了、有点聪明过头”,与此同时再次直言美元过于强势。美元指数本周连跌3日,一度触及低位94.98,周五小幅回升。
周五亚股摆脱美股连跌阴霾纷纷反弹,A股实现V型反转,而美股周五也强势收官,创六个月来最大涨幅,止住此前连跌六天的势头。周四一度飙升30美元的黄金则开始回落,本周收于1220略下方。
展望下周,市场将迎来繁忙的一周,无论是经济数据亦或是财经事件方面均有重点关注事件,恐再次引发市场动荡。
经济数据方面,美国方面,新一周将率先迎来“恐怖数据”零售销售的考验,调查显示9月零售销售月率料增长0.7%,前值为0.1%。中国下周将迎来诸多重磅数据,包括三季度GDP、CPI、PPI、工业增加值、固定资产投资和零售额。英国方面将陆续公布劳动力市场数据、CPI和零售销售报告,这对英镑走势有一定指引。
财经事件方面,下周将迎来系列重大事件的考验,欧洲的经济数据都会被两大政治风险所掩盖。
欧盟峰会:欧盟27个成员国领袖10月17日将在布鲁塞尔会晤,欧盟峰会将以当日晚间的工作餐拉开帷幕,欧盟领导人将评估英国脱欧谈判进展。
英国脱欧事务大臣拉布周五表示,在就英国退欧条款达成协议之前,仍有一些重大问题需要解决。英国财政大臣哈蒙德也表示,英国退欧协商步调已经有所改变,过去一周情势越来越朝正面发展,不过仍有一些重大分歧有待解决。
荷兰国际银行分析师指出,受益于脱欧协议接近完成的乐观情绪,下周欧盟峰会期间英镑交易将活跃。英国宣布达成的任何协议,都需要满足两个条件才有望令英镑进一步上行:首先,该协议需在英国议会得到多数票。其次,高级别未来贸易关系协议不与任何明显的硬脱欧贸易协议挂钩。
意大利预算:意大利必须在10月15日之前向欧盟委员会提交预算计划。
意大利新政府上个月末公布了增加预算赤字的计划,违反了欧盟的财政路线,欧盟对其庞大的公共债务问题表示担忧。消息人士表示,在欧盟援助缺失的情况下,欧央行也不会参与对意大利援助。
整体来看,意大利与欧盟发生的预算争执迄今仍无进展,而本周意大利股市进入熊市,加剧了市场对意大利经济形势的担忧。
值得注意的是,意大利10年期国债与德国10年期国债收益率之间的息差已经升破3%,并继续升高。这显示出,在投资者眼中,意大利国债的违约风险远高于德国国债,也凸显了投资者对意大利的信心不足。这可能导致意大利股市的进一步下挫。
美国财政部半年度国际货币政策报告:在中美贸易局势尚未缓和的背景下,中国是否会被列为汇率操纵国,将是关注焦点。过去六个月人民币兑美元下滑了逾9%,引发有关中国因与美国关系恶化而故意削弱人民币汇率的揣测。
自1988年开始,美国每半年一次对其主要贸易伙伴进行经济和汇率政策评估,判断其是否对汇率进行人为操纵,一旦被认定为汇率操纵国,美国将实施惩罚措施,如提高关税。
若美国给中国贴上汇率操纵者标签 金融市场势必遭受更多动荡。
不过,据彭博报道,两位知情人士透露,美国财政部工作人员已向部长努钦(Steven Mnuchin)汇报称,中国没有在操纵人民币汇率。如果努钦接受这一结论,美中贸易战将有望避免进一步升级,并扫除笼罩在新兴市场头上的一片忧云。
此外,在美国财政部备受关注的汇率操纵报告之前,国际货币基金组织(IMF)的一位高级官员周五(10月12日)表示,人民币与中国的经济基本面“基本一致”,中国并未操纵汇率。
IMF表示,人民币汇率下跌反映了中国央行承诺让汇率更具灵活性。
央行动态:下周澳洲联储将在周二公布10月货币政策会议纪要,美联储将在北京时间周四02:00公布9月25-26日政策会议的会议纪要。此外,官员讲话方面,日本央行行长黑田东彦将在周四和周五两度发表讲话;美联储理事布雷纳德将在北京时间周四01:00就金融科技和金融融入方面发表讲话;美联储金融监管副主席夸尔斯将在北京时间周五00:00在纽约经济俱乐部午餐会演讲,当日英国央行行长卡尼将于23:30在纽约发表讲话。
就美联储纪要而言,在此前9月会议上,美联储如预期升息25个基点,与此同时,在声明中删除了“货币政策立场保持宽松”这一数年不曾改变的措辞。从美联储点阵图来看,支持12月加息的官员人数从6月时的8人增加至12人,这预示着2018年12月加息几乎毫无悬念。不过本周公布的美国CPI数据不及预期,且特朗普接连三日炮轰的压力下,美联储升息是否会踩刹车开始引发猜测,市场将从下周的会议纪要中寻觅相关信息。
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